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2023-01-08 12:39:11 fff888

安信10平台1月6日,国产特斯拉全系降价,最高降幅达4.8万元,其中Model3起售价22.99万元,ModelY起售价25.99万元,降价力度空前。

而这已不是特斯拉的第一次降价。早在去年的10月24日、11月8日和12月7日,特斯拉曾三次推出优惠活动,算上这次,已是短短三个月时间内的四次降价。而在刚刚过去的2022,特斯拉全球交付量成绩131万辆,远不及市场150万辆的预期。

在过去,特斯拉曾经一度坐上全球第一车企的宝座,市值最高时曾突破万亿美元。而此时,特斯拉的市值将近缩水70%,为3570亿,折合人民币约2.4万亿出头 。那么,为何特斯拉频起“降价大刀”?是迫于销量的压力还是其他?新能源车还能投资吗?

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特斯拉因何反复降价?

特斯拉对外事务副总裁陶琳表示,特斯拉价格调整的背后,涵盖了无数工程创新,实质上是独一无二的成本控制之极佳定律:包括不限于整车集成设计、产线设计、供应链管理、甚至以毫秒级优化机械臂协同路线。从“第一性原理出发”,坚持以成本定价。以实际行动响应国家号召,促进经济发展,释放消费潜力。

可见,从特斯拉的角度来看,降价的目的是出自其降本增效,进而促进消费潜力。但多位业内人士却有不同观点,认为特斯拉价格大幅下调或与新能源汽车“国补”退出以及需求下滑有关。

前不久,特斯拉发布的2022年全球生产及交付报告显示,2022年,特斯拉全球总交付量131万辆,相比2021年增长40%;生产137万辆,同比增长约47%,其中第四季度生产了近44万辆,交付约40.5万辆,创下新的交付纪录。

虽然创下新的交付纪录,但季度交付数据未及预期,既没有完成此前设定的增幅50%目标,也低于分析师已经下调后的预期。去年10月底,特斯拉已经暗示可能无法完成年度交付量同比增长50%的目标,分析师也纷纷下调了特斯拉的交付量预期。

而在中国市场,特斯拉上海超级工厂2022年全年交付超71万辆,同比增长48%。仅Model Y一款车型,就已交付超45万辆,占比约63%,几乎追平特斯拉中国2021年全年48万辆的交付成绩。

然即便如此,特斯拉在2022年过得并非数据呈现般顺利。从交付数据看,特斯拉上海工厂单月交付超5万辆的次数为九次。剩余三次为4月、5月以及7月,其中在4月份车市近乎停摆的背景下,上海工厂仅交付了1,512辆。时间线若拉长至季度表现,二季度亦是交付低谷,四季度的反弹很大程度填补了二季度的“坑”。

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乘联会数据显示:特斯拉在12月交付了55796辆中国制造的电动汽车,为五个月来的最低水平。这一数字较11月份下降44%,较上年同期下降21%。原因是在需求疲软之际,特斯拉减少了产量并降低了销售价格,以应对库存上升。

02

新能源车投资价值几何?

众所周知,此前特斯拉一直是汽车行业最大的赢家之一,即便全行业受到芯片短缺、供应链混乱等等,都抵挡不了其高歌猛进。作为全球新能源车龙头企业,特斯拉的一举一动都牵动者投资者的心,此时人们不禁要问,新能源行业还有投资价值吗?

湘财证券认为,特斯拉作为行业标杆,其产品定价也会影响其它新能源汽车企业的生存空间,随着中国市场上特斯拉供给释放,特斯拉降价促销势必加剧竞争。

2023 年起新能源汽车补贴会完全退出,但是,我们判断现阶段中国市场上车企竞争压力大,激烈竞争下多数车企对于涨价持谨慎态度,或将尽可能保持售价不变,维护消费者的购车热情,中国市场新能源汽车销售火爆仍然有望延续。

申港证券判断,补贴退出,意味着新能源汽车产业慢慢走向成熟,逐渐从政策驱动转向市场驱动,与市场主流的传统燃油车展开正面竞争,新能源车企将进入新一轮优胜劣汰阶段。

可见,机构在大方向上还是相对新能源车的投资价值,不过不得不承认的是,随着电动汽车产业进入红海激烈竞争,特斯拉的稀缺性品质正在逐渐消失。如在电池续航、车辆安全、智能驾驶等方面的比拼中,优势都不再明显。因此,2023年,新能源车板块大概率是分化的一年。

或许只有潮水退去,才能看出谁在“裸泳”。

03

百亿私募盯上这些板块!

在新能源车行业竞争格局愈发分化的时代下,2023年,还有哪些不错的投资机会呢?不少私募大佬纷纷,表达了其对于后市的看法。

林园投资董事长林园近日在路演中表示,他判断现在处于牛市初期,未来不明朗的风险不会影响他在2023年的投资决策,对于2023年他是比较乐观的。

林园表示,过去三年,股市中受疫情影响大的板块是他2023年的投资方向。他表示目前重点关注老龄化相关赛道,如“三大病”预防和治疗等,白酒行业、眼科牙科和创新药的前景都很广阔。此外他还提到地产板块经过过去12个月甚至更长时间的深度调整,目前处于进场的好时机。

慎知资产创始人余海丰近日表示,2023年明显比较乐观,同时也更愿意去进攻,看好的行业包括消费、医疗、计算机、物联网、能源,主要的仓位在这几个行业上。他还表示,储能是一个放大版的光伏,增速会比光伏更快,但单位利润大概率被市场高估了。

对于汽车和地产行业,余海丰表示,整个汽车的故事并没有讲完,新能源汽车是中国汽车行业第一次以领跑者的姿势走在世界前列,不管是中国还是全球的市场份额都还有很大空间。物业公司则与地产龙头挂钩,只要地产公司能活下来,地产公司的物业公司就应该被看好。目前地产处在底部,可能会慢慢往上走。

总体来看,私募大佬们对于2023年的市场判断是比较乐观的,认为2023年是一个重要“拐点”,对于市场没准能够看得更积极一些。


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